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2020,中国互联网进入下半场,主要赛道被头号玩家攻下,许多产业除了细分玩法也稍显拥挤。“出海”成为高频词汇,吸引创投者将目光落在了我们的近邻东南亚国家上。近几年东南亚凭借快速的经济发展,在电商、企业服务、跨境教育等领域涌现出不少优秀创企,成为了业务出海的热门“宝地”。

今天分享的文章将从城市画像、热门行业、未来趋势三个方面带你入门东南亚市场,作为一份“出海”攻略,帮助企业把握这份新兴市场的诱人红利。

来源 | 硅兔赛跑 ID: sv_race

作者 | 硅兔君

01 东南亚发展前景有多诱人

经济上行发展快:GDP超6%

疫情前东南亚主要国家的GDP增速维持在6.6%到7.3%之间。新起之秀越南连续两年GDP增速超过7%,连续5年GDP增速超过6%。

像是新加坡、文莱、马来西亚等国更是富裕,新加坡2019年的人均GDP高达6.77万美元,是亚洲人均GDP最高的国家,文莱人均GDP达到了2.93万美元。

当然受新冠疫情影响,东南亚各国GDP都会遇到可预见的影响。2020年第一季度越南GDP同比实际增速为3.82%,印尼的经济实际增速为4.7%,总体来看受疫情影响并不大,经济可以更快反弹。

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印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南经济增速远高于中国(包括港台地区)、日本和韩国</img>

人口多又年轻:60%仅35岁以下

东南亚人口规模大约6.7亿,相当于世界总人口的8.59%,平均年龄为28.8岁,预计到2020年,东南亚的年轻人会达到60%。被称为“年轻的中国”,这一人口红利昭示着互联网行业的巨大潜能。

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亚洲各国年轻人群数量对比:印度和东南亚劳动力持续增长</img>

互联网移动化:网民超3亿

东南亚有 3.6 亿网络用户,APJII的数据显示在过去2年内这一数字增长了20%。而年轻用户也高度依赖社交媒体,拥有3亿左右的活跃社交媒体用户,近半数东南亚用户习惯使用Facebook获取资讯。在设备使用上也呈现移动端主导的趋势,东南亚的电商流量超7成来自移动端,并且仍在持续增长。

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数字化在东南亚蓬勃发展</img>

这一世界上最活跃、人口结构最年轻的移动互联网用户群体将会创造更多的互联网经济价值,根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的《2019年东南亚数字经济报告》预测,到2025年,东南亚互联网经济价值预计将超过2400亿美元。

02 东南亚热门市场有哪些

在过去的十年中,中国进行了数字转型,中国科技公司的发展也日趋成熟,东南亚成为了出海的热门市场,“Copy to China”经历着向“Copy from China”的转变。

出行

“按需经济”、“共享经济”,“零工经济”开始流行,解决东南亚特有的出行上面临的拥挤、路况不通、人身安全等难题成为破局的方法。在这个过程中开启用户使用移动端的习惯,出行成为了高频次使用场景。

虽然疫情阶段性地影响了东南亚发展火热的旅游和出行行业,但不会摧毁行业,因为需求还在、痛点还在、机会还在,现在是出行行业自我迭代、为实现长期目标优化产品与服务的最好时机。

皇包车是一家以境外中文接送机、中文包车游和中文定制游为主的综合性旅行平台,超过十万的海外当地人是最大的优势。旅游业一个越来越突出的痛点就是,如何完善境外游的配套服务,甚至是实现旅游的个性化服务。皇包车旅行创始人孟雷认为,个性化是未来旅游需求中一个非常重要的趋势。

2010年成立于雅加达的GoJek,起初只是一个网约车业务的提供商,这些年来不断增加了许多按需服务。包括食品生鲜外卖、数字支付、甚至还有上门按摩、流媒体娱乐等服务,颇具“滴滴+美团+蚂蚁”的风范。

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电商

《2019东南亚数字经济报告》显示,电商在2019年成为了最吸金的赛道之一,仅在2019年上半年就获得了25亿美元的投资,仅次于出行巨头囊中的35亿美元。

东南亚偏年轻化的人口结构和移动化的用户习惯意味着电商这块蛋糕将异常美味,疫情加速了“宅经济”的发展,让人们的消费习惯变得更加“线上化”。对于东南亚来说,或许正是一个引爆的时机,目前比较亮眼的是Shopee,Tokopedia和Lazada三家。

Shopee:用心的黑马成立于2015年的Shopee可以说是发展最迅猛的一匹黑马,其背后的母公司SEA是东南亚最大的互联网公司之一。根据AppAnnie的数据显示,Shopee在2019年拿下了东南亚及台湾市场购物类app总下载量和平均月活数的双冠军,跻身全球购物类app下载量前五榜单。

总部位于新加坡的Shopee 推出了带有“卖家支持包”的新功能来帮助菲律宾的中小企业并吸引企业使用其平台。除了提供295美元的补贴外,该公司还将为中小企业减免20%的营销成本。泰国是 Shopee的另一个主要市场。疫情期间,Shopee在泰国发展迅速。

最近Shopee还开发出了新功能ShopeeFeed,卖家可以分享图文短片和粉丝进行交流的社交空间,上线后粉丝量增长超100%,Feed日均GMV提高近100%。

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Tokopedia:印尼版阿里巴巴。Tokopedia在三者中是“长者”,成立于2009年,有着“印尼阿里巴巴”的名号,在18年底获得了来自软银的VisionFund和阿里巴巴的11亿美元融资。今年初还爆出消息可能将完成新一轮来自软银和阿里的15亿美元投资,成为印尼第二大的独角兽。Tokopedia为本地创造了许多就业机会。印尼大学研究显示,Tokopedia去年为印尼经济贡献了120亿美元。

Lazada:阿里的爱子同样获得阿里青睐的Lazada也是一个发挥比较稳定的选手,自从2012年在新加坡创立,Lazada已经扩展到了印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾。拥有近3亿左右产品SKU,在产品选择方面算是遥遥领先。

短视频、直播、游戏

短视频:“东南亚版 Netflix” iflix于2014年在马来西亚成立。iflix通过其免费和付费内容(iflixFREE 和 iflixVIP)为用户提供电视节目、电影和本地化自制内容。今年1月,iflix与海外版抖音TikTok达成合作,海外版抖音TikTok可将其平台上的短视频投放至iflix的平台上,从而触达到iflix所覆盖东南亚的13个国家/地区的观众。

直播:2018-2019年,无论是东南亚地区APP下载榜还是收入榜,中国厂商在短视频/直播赛道几乎处于垄断地位。

在收入TOP20榜单中,中国短视频/直播应用多达17款,在下载量TOP20中则占据16款,榜首BIGO LIVE过去一年在东南亚六国的应用内预估收入为2630万美元。BIGO等海外平台付费率、ARPPU 仍处于高速增长阶段,Likee等产品当前仍在输血状态,未来料将给矩阵内产品提供强力内容支撑。

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流媒体在东南亚的普及,东南亚与中国在文化上的相近性和东南亚的年轻化群体,有利于孵化网红经济。根据国内的流媒体发展经历,极有可能在2年到3年之后,东南亚的流量会得到一个爆发式的增长。

游戏:东南亚的游戏市场发展迅速。根据Newzoo的《全球游戏市场报告》显示,仅在2019年,它将创造超过43亿美元的游戏收入,同比增长13.9%。2019年,这些移动收入占东南亚地区整体游戏收入的69.4%,而PC的这一数字为22.3%,游戏机的这一数字为8.3%。

中国和韩国公司继续加倍投资投资东南亚市场,就收入而言,腾讯仍然是东南亚地区表现最好的游戏发行商之一,这在很大程度上得益于手游《绝地求生》在东南亚地区的受欢迎程度。《绝地求生》的规格要求和下载大小要求较低,完全适合新兴移动游戏市场的设备。

在线教育

国内火过的在线教育正在东南亚兴起。虽然东南亚地区的成人平均识字率为94.9%,但在老挝只有58.3%,柬埔寨和缅甸则分别为73.9%和75.6%。

而即使是识字率更高的国家,也无法保证高质量的教育。东南亚各政府都想对本国的公共教育系统进行升级,但由于预算有限,往往最多也只能是小范围逐步改善。为满足这一需求,一批教育科技公司纷纷崛起。

Taamkru 是一款基于 App 的学习平台, 以学前儿童为目标用户群,通过游戏教授数学、科学和英语等科目。据 Taamkru 表示,持续使用超过 15 天的用户,在 App 上的成绩平均提高了 26.8%。

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在“零工经济”下,在线教育也让越来越多的人享受到优质的外教资源,享受到在线教育所带来的红利,中国人也终于有机会真正摆脱哑巴英语之痛。

在与在线教育平台的合作过程中,Airwallex空中云汇为其提供了一套全球跨境支付一体化解决方案——通过技术创新构建全球资金收付网络,直连各地区本地支付系统,帮助企业解决了传统支付方式费用贵、速度慢、付款方式零散等痛点。

03 东南亚市场的未来趋势

数字创新

东南亚仍然有75%的消费者缺乏银行服务,这意味着电子支付将无需以“银行挑战者”的身份进攻,而是可以从零开始培养数字化的金融消费习惯。

虽然东南亚被视为一个整体,但各个国家间的发展差距十分明显。早期的出海潮集中在印尼、新加坡等地,但随着菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨等国家的快速发展,基础设施和金融环境的完善也给金融科技提供了一定的发展空间。特别是越南,其经济增长动力仍然十分强劲,电子支付、借贷等需求保持着两位数以上的增长。

利用数字创新打破基础设施不完善和风险管理上的壁垒,初创公司将有能力改变这一市场对于信贷的态度和借贷模式。

赛道细化

同时,电商继续被看好,但赛道将极其细化。

一方面是社交与电商的碰撞,Econsultancy调查显示,59%的受访者有超过25%的购物决定是受社交媒体影响的,90%的卖家认为经营社交媒体可以直接带来电商销售的增长。而这都是中国做的比较成功的部分,在这里选择适当的“copy from China”或许可以事半功倍。

另一方面则是如何更好的搭建像是物流和智能仓储等基础设施,支付、配送、甚至是为卖家提供培训的服务都是电商平台成功的关键。在这些环节引入大数据分析和云平台等数字化流程,都是尚未被完全开发的精细赛道。

Airwallex空中云汇坚持以技术创新为核心推动数字经济建设,助力更多企业安全而便捷地展业全球,为创建健康的金融科技生态圈添砖加瓦。以Airwallex空中云汇为代表的端到端支付服务提供平台不仅大大减少了跨境支付时所产生的高昂手续费,并且还支持即时付款,帮助中小企业安全便捷地在全球范围扩展业务。

2020,东南亚经过前几年的学习和筹备,在渐渐发力变强。疫情虽伤了元气,但今年也有许多新资本的注入和新创意的试验等待爆发。

这个市场的故事,才刚刚开始。

References:

- 《吸金100亿美元!东南亚到底有多诱人》,lexie ,硅兔赛跑

- 《2018-2019年 东南亚社交娱乐应用报告 - 中国厂商领跑短视频/直播,手游等赛道》,战略分析师Nan Lu ,Sensor Tower

- 《金融科技2020,东南亚还是个好去处么?》,苏宁金融研究院
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